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西南证券:给予中远海特买入评级目标价位103元

西南证券股份有限公司胡光怿近期对中远海特600428)进行研究并发布了研究报告《汽车船队复苏在即,半潜船队发展可期》,本报告对中远海特给出买入评级,认为其目标价位为10.30元,当前股价为7.04元,预期上涨幅度为46.31%。

事件:中远海特公布2022三季度报告。公司第三季度实现营收34.1亿元,同比+43.1%,实现归母净利润4.3亿元,同比+62.3%;前三季度公司累计实现营收92.2亿元,同比+54.2%;实现归母净利润7.7亿元,同比+86.1%。截至9月,公司完成货运量1051.1万吨,同比+4.7%。

公司拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队。中远海特船队结构合理,拥有和控制多用途船、重吊船等运载能力和适货性强、节能环保的船舶公司共104艘,自有船队平均船龄9.9年,同比增加0.7年,总载重吨计333.1万载重吨,同比增加20.6万载重吨,可为广大客户提供安全、高效的运输服务。

中国汽车行业发展环境持续向好,国际汽车船市场进入复苏周期。据中汽协数据显示,今年9月,我国汽车产销量分别达267.2、261万辆,环比分别增长11.5%、9.5%,1-9月累计产销达1963.2、1947万辆,同比增长7.4%、4.4%。汽车出口强势增长,今年9月,我国汽车出口30.1万辆,同比增长73.9%,累计出口已达211.7万辆,同比增长55.5%。“国车国运”需求迫切,汽车滚装业务逐步复苏。随着我国汽车出口需求大幅上升,汽车船运价持续上涨,2022年9月,5000ceu汽车船1年定期租金为75000美元/天,较年初上涨163.2%,国际汽车船市场逐步进入复苏、繁荣周期。

海上风电需求旺盛,能源项目逐渐回暖,半潜船等船队发展可期。在全球“碳达峰”与“碳中和”目标驱动下,新能源产业将成为未来20年能源发展的主要方向,海上风电市场将迎来黄金期,据全球风能理事会预计,未来5年全球海上风电年均复合增长率预计达8.3%,2022-2026年累计新增装机量将超90吉瓦,随着沿海风电抢装潮,国内海工市场逐渐回暖,公司的重吊船和半潜船均适合运载各种风力发电机组件,将迎来景气上行。

盈利预测与投资建议:我们看好公司汽车船、半潜船等在景气度上行期将会成为公司利润增长点。预计公司2022/23/24年归母净利润分别为12.5、22.2、24.8亿元,EPS分别为0.58元、1.03元、1.16元,对应PE分别为11x、6x、6x。我们认为公司多元业务发展,既能保证经营稳健性,同时享受高利润弹性,给予2023年10倍PE,对应目标价10.30元。首次覆盖,给予“买入”评级。

数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券林珊研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为65.26%,其预测2022年度归属净利润为盈利4.32亿,根据现价换算的预测PE为33.2。

该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为11.1。根据近五年财报数据,

估值分析工具显示,中远海特(600428)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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中金所:中证1000期指主力合约IM2211开盘大跌为某客户对交易软件不熟所致

已有57家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计12.70亿股,占流通A股59.16%

近期的平均成本为7.25元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

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